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重庆国资推20家国企全体上市 内地股或迎来热炒

发布时间:2018-09-22 12:46:36 作者:主页 热度:106次 分类:媒体关注

  2013-11-04 类别:公司研讨 安排:广发证券 研讨员:汤俊

  隆鑫通用(603766,股吧):出口及产品安排优化敦促成绩增进 盛大增持评级

  外围观念:

  出口及产品安排优化敦促成绩增进2013年1-9月公司完结经营收入50.12亿元,同比增进7.11%,完结归属于母公司净赢利4.17亿元,同比增进21.95%,EPS为0.52元。

  损害提示出口商场的不变以及汇率的不变逾越预期;摩托车下乡方针参加后对国内摩托车职业销量的影响逾越预期。

  估计2013-2015年公司EPS分袂为0.69、0.77、0.85元,我们处以公司“盛大增持”评级。

  公司与宝马的进一步单作无利于敦促产品安排优化公司2013年10月23日书记,与宝马摩托车签署关于全新大排量发动机的速决供货协议。协议重要涉及公司依照宝马摩托车所供应的产品材料为宝马公司分娩、供货水冷高科技摩托车发动机的相关紊乱。公司估计该款车型量产后累计供货规模将到达30万台尊下。我们认为公司与宝马摩托车的进一步深入单作,无利于停止和选拔公司大排量摩托车发动机的产品安排份额,优化公司的破产安排。

  [摘要]

  我们认为公司收入和赢利增进重要源于出口美国商场的通用动力机械产品(发电机组)的同比大幅增进以及摩托车相关产品安排优化的敦促。

  2013年1-9月,公司通机产品完结收入同比增进39.01%,个中发电机组完结收入同比增进57.77%;公司三轮摩托车产品中175CC以上产品增幅达10.07%,电动三轮摩托车销量跨过2万台;发动机产品收入增进6.37%,个中三轮摩托车发动机增进11.33%,175CC以上产品同比增进26.63%。

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